Вопрос инфраструктуры: кто контролирует вычислительные мощности, тот контролирует будущее

🇬🇧 The Infrastructure Question: Who Controls the Compute Controls the Future · ← На главную

Contents

Кабинет областной администрации Самарканда, 2021 год. На столе — дорожная карта следующего этапа реформы хлопково-текстильного сектора. Рядом — недавно принятое решение Европейского союза о предоставлении Узбекистану статуса GSP+, расширяющего тарифные преференции на текстиль и одежду. Чуть дальше — документация по стандартам Better Cotton, через которые кластеры страны получают доступ к крупным международным покупателям. За столом — директора кластеров, работающих в регионе. Они говорят о мощностях, о джиновых заводах, о прядильных линиях, о контрактах. Я слушаю и понимаю: мы делаем именно то, что предписал бы любой учебник по экономике развития — уходим от экспорта сырья, наращиваем перерабатывающие мощности, поднимаемся по цепочке создания стоимости, выходим на международные рынки с готовой продукцией. К концу того года доля готовых текстильных изделий в текстильном экспорте Узбекистана впервые превысит долю пряжи. Сектор формально пройдёт точку перегиба между сырьём и готовым продуктом.

И всё же ни одно из условий, делающих эту траекторию возможной, не было составлено в этом кабинете. GSP+ решили в Брюсселе. Стандарты устойчивости написал международный секретариат Better Cotton. Покупатели сидели в Европе и Восточной Азии. Логистические коридоры шли через Иран и Кавказ на условиях, которые мы приняли, но не писали. Регион мог делать всё правильно. Регион не мог изменить рамку, внутри которой это «правильно» было определено.

Этот разрыв между усилием и рамкой — предмет настоящего эссе. Предыдущее эссе серии рассматривало предел суверенной воли — точку, в которой каждая архитектура правоприменения встречает государство, ссылающееся на стратегический интерес, и не переживает эту встречу. Этот предел действует через решение. Настоящее эссе рассматривает другой предел — тот, который вообще не подчиняется решению. Он действует через материю: через фабрики, через оборудование, через энергосети, через физическую конфигурацию того, где может производиться и где может использоваться передовой вычислительный ресурс. Для подавляющего большинства юрисдикций этот второй предел уже закрыл набор вариантов прежде, чем было принято хоть какое-то суверенное решение. Государство может декларировать любую политику, какую пожелает. Пространство для её реализации задаётся той материальной основой, на которую ложится декларация.

Опыт Узбекистана после 2017 года стоит зафиксировать именно потому, что он представляет не провал попытки выйти из зависимости, а структурный потолок того, чего эта попытка может достичь. Страна сознательно отказалась от экспорта необработанного хлопкового волокна. К 2023 году она нарастила мощности, позволяющие перерабатывать весь внутренний урожай в пряжу внутри собственных границ [1]. Экспорт текстиля и одежды достиг примерно трёх миллиардов долларов к 2022 году и составляет около десяти–одиннадцати процентов совокупного экспорта по последним данным [1, 7]. Это уже не хлопковая зависимость начала 1990-х. Это вертикальная интеграция, технологическая модернизация и осознанный подъём по цепочке создания стоимости. И это всё ещё происходит внутри рамки, чьи стены построены в другом месте. В этом и суть.

I. Форма подложки

Передовая система ИИ — продукт стека, элементы которого необычно концентрированы. Чипы на переднем крае технологий производятся на технологических нормах пять и три нанометра, на фабриках, строительство которых стоит десятки миллиардов долларов и занимает годы. По широким оценкам, TSMC производит порядка девяноста процентов мировых чипов с нормой семь нанометров и ниже — категория, включающая графические процессоры, от которых зависит обучение передовых моделей [2]. На передовые технологические нормы (три, пять и семь нанометров) в совокупности приходится примерно три четверти выручки компании от производства пластин [2]. Небольшое число других компаний работает на переднем крае или близко к нему; ни одна — в сопоставимом масштабе.

Сами фабрики производятся ещё более узким слоем поставщиков. Оборудование для EUV-литографии, без которого невозможно формирование рисунка на самых передовых технологических нормах, поставляет единственный производитель в Нидерландах. Память с высокой пропускной способностью (HBM), от которой зависит, можно ли «накормить» передовой чип данными достаточно быстро, производит горстка компаний в Южной Корее и США. Системы автоматизированного проектирования электроники (EDA), без которых невозможна топология ни одного современного чипа, контролируются тремя американскими компаниями [6]. Отрасль не просто глобализирована. Она пронизана небольшим числом узких мест, каждое из которых можно регулировать небольшим числом юридических инструментов.

После изготовления ускорители размещаются в дата-центрах, энергетические потребности которых всё труднее удовлетворить. По одной из недавних оценок Международного энергетического агентства, глобальное потребление электроэнергии дата-центрами вырастет примерно с 415 тераватт-часов в 2024 году до около 945 тераватт-часов к 2030 году, при этом на США и Китай придётся около восьмидесяти процентов прироста спроса [3]. Исследование Goldman Sachs оценивает рост к концу десятилетия в показатель до 165 процентов относительно уровня 2023 года [4]. Это не маргинальные корректировки существующих энергосетей. Это означает десятки гигаватт дополнительных выделенных мощностей, новые линии электропередачи, длительные циклы согласований и спорные решения по воде и земле на каждой площадке. Там, где эти условия не могут быть выполнены, передовой вычислительный ресурс не может быть размещён — независимо от того, кто хотел бы его разместить.

II. Экспортный контроль как управление инфраструктурой

Структура узких мест — не нейтральная черта ландшафта. С октября 2022 года США применяют последовательность мер экспортного контроля, явно нацеленных на ограничение потока передового оборудования для ИИ и инструментов для его производства [5]. Первоначальные правила ограничили прямой экспорт ускорителей высшего уровня, таких как A100 и H100 компании NVIDIA, в Китай и ограничили продажу менее продвинутых вариантов выше пороговых значений по вычислительной мощности и пропускной способности межсоединений. Пересмотры в октябре 2023 года и марте 2024 года закрыли лазейки и расширили охват на дополнительные конфигурации и сценарии конечного использования [5]. В 2024 году ограничения были распространены на память с высокой пропускной способностью уровня HBM2E и выше для китайских покупателей — признание того, что производительность ИИ зависит от пропускной способности памяти не меньше, чем от «сырой» вычислительной мощности [5].

Аналитики внутри США описывают этот подход формулой «маленький двор, высокий забор» (small yard, high fence): вместо того чтобы регулировать всю полупроводниковую экосистему, политика концентрируется на узком наборе технологий, в которых американские и союзные компании удерживают доминирование в узких местах [6]. «Правило прямого иностранного продукта» (Foreign Direct Product Rule, FDPR) было расширено и теперь охватывает чипы, произведённые за рубежом с использованием американского оборудования или интеллектуальной собственности, если они предназначены для подсанкционных получателей, — это расширяет юрисдикционный охват национального экспортного режима на предприятия других континентов [5]. Координация с Нидерландами, Японией, Южной Кореей и Тайванем привела их внутренние режимы в соответствие с теми же целями [6].

Механизм, видимый здесь, стоит назвать точно. Небольшая коалиция государств превратила физическую концентрацию в юридическую власть. Доступ к передовому вычислительному ресурсу больше не просто коммерческая сделка между двумя желающими сторонами. Это управляемая привилегия, опосредованная экспортными лицензиями, контрольными списками и условиями конечного использования, которые могут быть пересмотрены в любой момент. Юрисдикция, импортирующая ускорители из этой коалиции, действует в рамках этого режима независимо от того, присоединилась ли она к нему формально. Оборудование прибывает вместе с условиями комплаенса. Условия следуют за оборудованием.

III. Вычислительные мощности как хлопок двадцать первого века

Аналогия с хлопком структурна, а не риторична. В обоих случаях единственное сырьё, предложение которого сконцентрировано в руках небольшого числа внешних субъектов, становится каналом, через который должна пройти вся траектория развития. В обоих случаях цена, объём и условия доступа определяются вне юрисдикции, которой требуется это сырьё. В обоих случаях крупные долгосрочные капиталовложения — ирригация и джиновые заводы с одной стороны, фабрики и дата-центры с другой — фиксируют окружающую систему в определённой конфигурации на горизонты в несколько десятилетий. Различие — в скорости. Хлопковая зависимость разворачивалась через поколения. Зависимость от вычислительных мощностей разворачивается через продуктовые циклы.

Реформа узбекских кластеров после 2017 года показательна именно потому, что демонстрирует, как выглядит верхняя граница выхода из сырьевой зависимости. Правительство отменило квоты на производство в 2020 году, передало функции закупок и финансирования от государства частным вертикально интегрированным кластерам и к 2022 году перерабатывало внутри страны почти весь внутренний урожай хлопка. Экспорт текстиля вырос примерно с 1,1 миллиарда долларов в 2017 году до около 3,2 миллиарда к 2022 году, при этом доля готовой одежды и трикотажа впервые превысила долю пряжи [7]. Это лучшая из доступных стратегий специализации в средней части цепочки, реализованная в национальном масштабе. Это же и потолок. Рамочное соглашение ЕС GSP+, открывающее европейские рынки, стандарты Better Cotton, регулирующие доступ к крупным покупателям, международные логистические коридоры, валюты, в которых рассчитываются контракты, — ничто из этого не было составлено ни в Ташкенте, ни в Самарканде. Подъём по цепочке создания стоимости реален. Рамка, определяющая саму эту цепочку, не находится под местным контролем.

Для юрисдикции, не находящейся на переднем крае в сфере вычислительных мощностей, эта конфигурация сжимает пространство стратегического выбора ещё до того, как открывается внутриполитическая дискуссия. Среди государств, действующих сегодня внутри субстрата ИИ, видны три паттерна. Лояльный партнёр — как правило, союзник по безопасности производящей коалиции — получает относительно надёжный доступ к передовым чипам и облачным регионам в обмен на принятие её приоритетов в области экспортного контроля и безопасности. Балансирующий между двумя лагерями, пытающийся арбитражировать между западной и китайской экосистемами, занимает позицию, которую ужесточающиеся контрольные списки и лицензионные режимы делают всё труднее удерживать. Периферийный потребитель, не обладающий весом для обеспечения привилегированного доступа, работает на коммодитизированном или предыдущего поколения оборудовании, поставляемом через глобальные облачные платформы, чьи условия обслуживания устанавливаются за рубежом.

Ни одна из этих позиций не является суверенным выбором в обычном смысле. Каждая — это форма, которую принимает пространство вариантов после того, как учтена материальная основа. Страна, у которой нет реалистичного пути к размещению передовой фабрики, ограниченные мощности по передаче электроэнергии и слабая местная энергосеть, не будет всерьёз обсуждать полную аппаратную автаркию. Она будет обсуждать, какое внешнее соглашение заключить, на каких условиях, с каким партнёром. Суверенное решение реально. Оно принимается внутри коридора, чьи стены уже построены.

IV. Предрешительное сжатие

Центральный вывод этого эссе можно сформулировать без прикрас. Физическая конфигурация вычислительного стека — фабрики, оборудование, дата-центры и энергосети — предопределяет пространство выбора для большинства юрисдикций ещё до принятия какого-либо суверенного решения. Это не прогноз. Это описание настоящего.

Предрешительное сжатие не устраняет субъектность. Инвестиции в надёжность энергосетей и низкоуглеродную генерацию могут сдвигать географию того, где правдоподобно могут размещаться дата-центры. Специализация в упаковке чипов, тестировании или работе на уровне приложений может создавать ниши, переговорная сила которых растёт со временем. Закупочная политика, правила локализации данных и архитектура контрактов на государственные облачные сервисы могут определять, замыкаются ли отечественные институты на одном внешнем поставщике или поддерживают параллельное использование нескольких экосистем. Это значимые рычаги. Ни один из них не меняет лежащего в основе факта: передний край недостижим на местном уровне.

То, что устраняет это сжатие, — это рамка, в которой управление ИИ часто обсуждается: рамка, предполагающая, что каждая юрисдикция встречает технологию как чистый политический холст. Это не так. Холст уже расписан заранее. Узбекистан не выбирал свою хлопковую архитектуру в 1991 году — он унаследовал ирригацию, джиновые заводы, специализацию рабочей силы и фискальные механизмы, сделавшие хлопок наименее обратимым элементом своей экономики. Реформы после 2017 года существенно изменили эту архитектуру, но не вышли за пределы её внешней рамки — покупателей, стандартов, тарифных режимов, систем сертификации. Юрисдикции, не находящиеся на переднем крае, в 2026 году точно так же не выбирают свою архитектуру вычислительных мощностей — они наследуют глобальную производственную структуру, выстроенную за предыдущие два десятилетия через решения, в принятии которых они не участвовали.

Эссе 9 выявило предел воли — суверенное преодоление, которое не переживает ни одна архитектура правоприменения, спроектированная без его учёта. Эссе 10 выявляет предел материи — физическую конфигурацию, закрывающую пространство вариантов прежде, чем воля будет реализована. Оба предела различны, и оба действуют одновременно.

Любая архитектура управления, игнорирующая хотя бы один из них, будет измерять собственное намерение, а не собственный эффект.

Выводы

Первое: пространство суверенного выбора в стратегии ИИ сужается физической инфраструктурой ещё до принятия какого-либо формального решения. Архитектуры управления, трактующие юрисдикционную автономию как отправную точку, неверно прочитают местность, на которой работают.

Второе: экспортный контроль — не исключение из глобального управления ИИ. Для юрисдикций за пределами производящей коалиции он и есть глобальное управление ИИ — инструмент, через который условия доступа устанавливаются, пересматриваются и применяются.

Третье: энергетика и пропускная способность энергосетей — это второй субстрат. Страна без резерва пропускной способности по передаче электроэнергии не может разместить передовой вычислительный ресурс независимо от политических намерений, а такой резерв невозможно построить в темпе, в котором масштабируется передовой вычислительный ресурс.

Четвёртое: для юрисдикций, не находящихся на переднем крае, значимый стратегический вопрос — уже не в том, иметь ли политику в области ИИ. Вопрос в том, в какой паттерн зависимости войти, на каких условиях и с какими гарантиями от внезапного пересмотра условий доступа.

Сигналы для наблюдения

  • Дальнейшее расширение «Правила прямого иностранного продукта» и контрольных списков, сужающих круг допущенных к передовым ускорителям.

  • Очереди на подключение к энергосети и сроки согласований для новых гипермасштабных дата-центров в США, Евросоюзе и Восточной Азии — связывающее ограничение на то, где физически может строиться мощность для ИИ в ближайшие пять лет.

  • Суверенные соглашения о трансграничном доступе к передовому вычислительному ресурсу для непроизводящих государств и условия, прилагаемые к таким соглашениям.

  • Инвестиционные потоки в продвинутую упаковку чипов, память с высокой пропускной способностью и литографию переднего края — узкие слои, где в настоящее время удерживается доминирование в узких местах.

  • Дальнейший пересмотр в сторону повышения прогнозов энергопотребления дата-центров со стороны МЭА, EPRI и аналитических подразделений крупных инвестиционных банков, а также соответствующий пересмотр планов расширения энергосетей.

Вопросы, которые остаются открытыми

Предел воли и предел материи теперь видны оба. Вопрос, вытекающий из их сопоставления, — способен ли какой-либо существующий институт структурно выполнять функцию, которую должна была бы выполнять архитектура управления ИИ. Вопрос не в том, какой институт следует выбрать. Вопрос в том, может ли сочетание легитимности публичного права, технического доступа и трансграничной юрисдикции правоприменения существовать внутри какой-либо из ныне доступных институциональных форм. Следующее эссе серии рассматривает этот вопрос, не предписывая ответа.

Под первым вопросом лежит второй. Если физическая зависимость предрешена для большинства юрисдикций, а суверенное преодоление действует для тех, кто от неё не зависит, что остаётся от идеи, что управление ИИ — коллективный проект? Это вообще коллективный проект — или двусторонние отношения между небольшим числом государств, размещающих у себя материальную основу, и большим числом государств, получающих её результаты? Это эссе не отвечает на этот вопрос. Оно фиксирует, что этот вопрос теперь неизбежен.

Источники и примечания

[1] World Bank. Cotton Textile Clusters in Uzbekistan: Status and Outlook. Policy Dialogue on Agriculture Modernization, май 2020. worldbank.org. См. также: USDA Foreign Agricultural Service. Uzbekistan — Cotton and Products Annual. 2023–2024. fas.usda.gov

[2] Center for Security and Emerging Technology (CSET), Georgetown University. The Semiconductor Supply Chain: Assessing National Competitiveness. 2024. cset.georgetown.edu — основной источник оценок доминирования в производстве передовой логики. См. также: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 2024 Annual Report, 2025, tsmc.com — источник структуры выручки от пластин по технологическим нормам (передовые нормы ≈ три четверти выручки от пластин).

[3] International Energy Agency. Energy and AI. IEA, Paris, 2024. iea.org. См. также: IEA. Electricity 2024 — Analysis and Forecast to 2026. 2024.

[4] Goldman Sachs Research. «AI, data centers and the coming US power demand surge.» 2024. goldmansachs.com

[5] U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security. Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People’s Republic of China. Federal Register, 7 октября 2022; пересмотры 17 октября 2023 и 29 марта 2024; ограничения на HBM — декабрь 2024. bis.doc.gov

[6] Allen, G. Choking Off China’s Access to the Future of AI. Center for Strategic and International Studies, октябрь 2022. csis.org. См. также: Miller, C. Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology. Scribner, 2022.

[7] State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan (Stat.uz). Данные по экспорту текстиля, 2022–2024. stat.uz. См. также: Uztekstilprom Association. Отраслевые обзорные материалы, 2022. European Commission, Decision on GSP+ beneficiary status for Uzbekistan, 2021. ec.europa.eu

[8] Electric Power Research Institute. Powering Intelligence: Analyzing Artificial Intelligence and Data Center Energy Consumption. EPRI, 2024. epri.com. См. также обновлённые сценарии в Powering Intelligence 2026, пересматривающие долю электропотребления дата-центров в США в сторону повышения — до 9–17 процентов национального потребления к 2030 году.

Ойбек Ходжаев: аналитик системных трансформаций, основатель и генеральный директор INVEXI LLC. Бывший заместитель хокима Самаркандской области. Ранее — директор казначейства и заместитель председателя правления АО «УзАгроПромБанк». Более тридцати лет опыта в экономике, банковском деле, финансах и бизнесе в Узбекистане и странах СНГ.

Опубликовано 20 апреля 2026 на https://okhodjaev.com/essays/the-infrastructure-question-ru/

Substack · X.com · LinkedIn

Published: